- ¿Puedo descargar una lista de todos mis terceros con toda su información?
- ¿Puedo subir de forma masiva un listado de mis proveedores/clientes?
- Olvidé ingresar el NIF de un proveedor/cliente. ¿Cómo lo puedo agregar?
- ¿Cómo puedo cambiar el NIF de un proveedor que se encuentre incorrecto?
- Tengo proveedores/clientes duplicados. ¿Los puedo combinar?
- ¿Cómo puedo cambiar las cuentas contables asignadas de un proveedor/cliente?
- ¿Puedo descargar una lista de todos mis terceros con toda su información?
Si, desde la opción de “Terceros” puedes descargar una lista de tus clientes y proveedores con toda la información ingresada en la plataforma.
Debes ingresar en el menú de tres puntos y seleccionar “Exportar la lista”.
- ¿Puedo subir de forma masiva un listado de mis proveedores/clientes?
Si, de la misma manera que puedes descargar una lista, también puedes subirla. Desde la opción de “Terceros”, selecciona si quieres subir una lista de clientes o de proveedores y luego debes ingresar en el menú de tres puntos y seleccionar “Importar una lista”.
En el ejemplo que ves abajo, estamos importando una lista de Clientes.
- Olvidé ingresar el NIF de un proveedor/cliente. ¿Cómo lo puedo agregar?
Ingresando con el perfil de Gestor de Asesoría, puedes hacerlo fácilmente desde la opción “Terceros > Proveedores”, buscas el proveedor y lo seleccionas. A continuación, iremos a “Cuenta del proveedor > Información”. Luego nos aparecerá el cuadro para completar con el NIF y podrás guardar la información.
- ¿Cómo puedo cambiar el NIF de un proveedor que se encuentre incorrecto?
En este caso, no es posible modificar el NIF de un proveedor. Para estas situaciones, por favor contacta a nuestro soporte (soporte@regate.io) para poder solicitar internamente este cambio.
- Tengo proveedores/clientes duplicados. ¿Los puedo combinar?
Sí, es posible realizarlo. Puedes consultar el procedimiento en nuestro artículo Como asociar proveedores/clientes duplicados
- ¿Cómo puedo cambiar las cuentas contables asignadas de un proveedor/cliente?
Puedes hacerlo desde la opción "Terceros", seleccionas el proveedor o el cliente que quieres modificar. En este ejemplo, usaremos un cliente. Una vez que entras en la ficha de cliente, debes seleccionar Cuenta cliente > Contabilidad.
De la misma forma, si fuera un proveedor, debes seleccionar Cuenta del proveedor > Contabilidad. Luego de modificar la información, selecciona Guardar cambios.