Para crear nuevos clientes, la plataforma ofrece dos opciones distintas:
- Registro manual de cada proveedor
- Importación masiva mediante la plantilla Excel facilitada por Regate
- Registro manual:
1. Para registrar un cliente manualmente, acceder al modulo "terceros", seleccionar la pestaña "clientes" y pinchar en la opción "añadir un cliente" arriba a la derecha:
2. En la ventana emergente, rellenar los datos solicitados, añadir la información bancaria del cliente y pinchar en "añadir":
- Importación masiva mediante la plantilla Excel facilitada por Regate
1. Para importar masivamente varios proveedores, acceder al modulo "terceros", seleccionar la pestaña "clientes" y pinchar en la opción "importar una lista" arriba a la derecha:
2. Descargar la plantilla Excel facilitada por Regate y pinchar en importar:
*En ambos casos, los clientes quedarán registrados en la pantalla principal del modulo "Terceros"