A través de esta sección podrás gestionar la información fiscal, datos bancarios y la contabilidad asociada a tus proveedores y clientes. También tendrás visibilidad de los saldos por proveedores, el acceso al listado de facturas de un proveedor en específico, entre otra información de utilidad.
Para acceder a esta sección ingresa en el menú lateral izquierdo > Terceros.
Verás una pestaña con el listado completo de tus proveedores y otra de tus clientes.
Cuando accedas en un proveedor verás:
En la sección de "Informe"
- Los saldos del proveedor en base a las facturas subidas a la plataforma
- Las 5 principales facturas en trámite
- Próximos pagos de facturas
En "Lista de facturas", todas las facturas subidas a Regate by Qonto asociadas a este proveedor
En "Cuenta del proveedor"> "Información":
- La información fiscal (NIF y domicilio).
| 🚨 Importante: Si un proveedor no tiene NIF asociado lo podrás ingresar directamente en esta sección. Si tiene un NIF pero está incorrecto deberás contactar a nuestro equipo de soporte para modificarlo. Escríbenos a soporte@regate.io |
- Podrás asignar un aprobador de facturas para este proveedor en particular
- Podrás asignar un contable específico para este proveedor en particular
En "Cuenta del proveedor"> "Pago":
- Podrás actualizar la información bancaria del proveedor en caso de que quieras realizar el pago de sus facturas desde la plataforma.
En "Cuenta del proveedor"> "Contabilidad":
- Podrás cambiar las cuentas de balance, IVA y gastos asociadas a este proveedor o cliente. Estas serán las cuentas que se asocian automáticamente en la asignación contable de las facturas.
En comentarios y comunicaciones podrás revisar los comentarios internos que se hayan dejado en la facturas.
| 💡 En el perfil de clientes solo se encuentra disponible la sección de "Cuenta del cliente" con su información fiscal, condiciones de pago y contabilidad, además de los comentarios en facturas. |