Ingresar el plan contable de tu empresa en Regate by Qonto es un paso indispensable para poder contabilizar de forma correcta tus facturas, notas de gastos y demás transacciones.
Dentro de nuestro proceso de setup, nuestro equipo te solicitará tu cuadro de cuentas contables para crearlo en la plataforma, sin embargo, también tienes total autonomía para crearlo directamente desde cero o crear nuevas cuentas cuando sea necesario.
Para revisar tu plan contable en Regate by Qonto, deberás dirigirte en el menú lateral izquierda al módulo "Parámetros", luego presionar las opciones Contabilidad > Configuración de los planes > Plan contable.
Una vez allí, podrás visualizar todas tus cuentas contables activas en la plataforma. Al final de la barra de cada cuenta tendrás iconos para realizar acciones como:
- Desactivar la cuenta
- Editar el nombre de la cuenta (si necesitas editar el código te debes comunicar con nosotros)
- Borrar la cuenta contable
A través del botón azul de añadir datos podrás crear nuevas cuentas contables ingresado su código y su nombre/descripción.
| 💡 No hace falta ingresar en esta sección cada vez que quieras añadir nuevas cuentas de proveedores o clientes, por ejemplo. Esto lo podrás hacer directamente en el proceso de registro contable de tus facturas. |
También tendrás la opción de importar un fichero excel/csv para crear cuentas de forma masiva. Podrás descargar la plantilla con el formato necesario.
Para cargar el fichero con el plan contable usa el botón "Importar", luego selecciona el fichero en tu ordenador.
Deberás asociar las columnas del fichero con los campos correspondientes de Regate. Si tienen el mismo título se asociarán automaticamente.
Finalmente valida los datos y revisa si hay filas con errores (en blanco) a través de la opción que se resalta en rojo en la siguiente imagen. Podrás modificar/ingresar datos en filas en blanco directamente en este paso sin necesidad de volver a subir el fichero.
Finalmente, confirma el proceso y las cuentas quedarán creadas. La plataforma te dirá si se ha encontrado algún error.