A. La plataforma ofrece tres métodos principales para añadir las facturas de clientes:
Registro individual:
En este caso, cargamos una sola factura de venta y hacemos el registro.
- Seleccionamos Añadir archivos > Factura de cliente
En este caso, podemos seleccionar para tramitar la factura manualmente y podemos verificar los datos a continuación.
- Registro masivo:
- También desde la opción "Añadir" pero seleccionando varias facturas:
2. En este caso, puedes ver que para "ayudar" al OCR a reconocer las facturas, puedes seleccionar subir cada archivo como si fuera una sola factura.
Si no es el caso, pinchamos en continuar. A continuación, nos aparecerán las facturas en curso.
- Envío por correo electrónico:
- Acceder al modulo "Facturas de clientes" mediante el menu izquierdo.
- El correo electrónico se encuentra en la pestaña "Bandeja de entrada" (arriba a la derecha):
🚨 El correo proporcionado en la "Bandeja de Entrada" para la facturas de clientes es diferente al correo proporcionado para recibir las "Facturas de Proveedores"
B. La primera vez que añadiremos una factura en la plataforma, crearemos también un cliente correspondiente (a menos de que el cliente haya sido importado previamente).
🚨 Una vez registrados los clientes, las facturas futuras se emparejarán automáticamente con los clientes correspondientes
C. Ahora que has adjuntado y rellenado todos los campos necesarios, puedes proceder pulsando el botón "CONFIRMAR". En este punto la factura ya está registrada en el sistema y serás redirigído a la pestaña "EN CURSO".
🚨 Siempre que creamos un cliente, podemos encontrarlo en la sección "Terceros".
Cuando el cliente se crea a partir de una factura y si también se añade la asignación contable y analítica, entonces puedes encontrar esta información seleccionando el modulo de "TERCEROS" ➝ cliente ➝ Cuenta de cliente ➝ Contabilidad:
Para saber mas: