En Regate by Qonto podrás compartir documentos de distinto tipo entre tus equipos internos, tu asesoría y tus clientes.
Podrás acceder a este módulo desde el menú lateral izquierdo > Documentos
Dentro del listado verás:
- El nombre del documento que asignes al subirlo
- La fecha de carga
- El nombre original del documento
- Quién ha cargado el documento
- Etiqueta de categorización.
Para añadir un nuevo documento utiliza el botón negro "Añadir un documento"
Podrás arrastrar y soltar o añadir uno o más documentos a la vez.
Luego podrás editar el nombre de cada documento a través del icono de edición (lápiz)
Una vez cargado el documento podrás asignarle una etiqueta. Puedes asignar una ya creada o crear una nueva
Puedes gestionar tus etiquetas (cambiar nombre, color) desde el icono de engranaje arriba a la derecha
Finalmente, tendrás varias opciones al final de la barra de cada documento:
- Eliminar el documento
- Descargar el documento
- Previsualizar el documento (solo para imágenes y PDF)
- Marcar como urgente (lo llevará arriba de la lista)