En Regate by Qonto tienes la facilidad de crear un presupuesto para enviarle a un cliente, y en caso de continuar, convertirlo en factura con un solo click. ¡Así de fácil y rápido!
Para eso, debes ingresar en la opción de “Facturas clientes > Crear > Un presupuesto”
Si ya tienes generada una plantilla, puedes seleccionarla, o seleccionar una factura en blanco. Para saber como generar una plantilla, puedes consultar el artículo con los detalles.
Si seleccionaste la opción de factura en blanco, encontrarás esta información:
Desde “Diseño de factura”, podrás personalizar el fondo, el logo y la fuente.
Si ya tienes cargado tu catálogo de artículos, puedes buscarlo por referencia y traerlo directamente con el valor y el IVA aplicado; caso contrario, puedes cargarlo manualmente y agregarlo a tu lista.
Luego puedes “Guardar el borrador” y enviarlo a tu cliente.
Este borrador quedará en la opción de “Presupuestos > Presupuestos pendientes”. Ahí debes seleccionar el presupuesto y tendrás la opción de “Convertir en factura”
Recomendamos editar el borrador y primero guardarlo antes de convertirlo en factura, para evitar cualquier error en la factura y la creación de notas de crédito.
Luego de este paso, la factura ya quedará creada y podrás visualizarla en la sección “En curso”.